全球新增裝機預測

 

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風電度電成本(美分/千瓦時)

 

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　　發(fā)電成本持續(xù)下降， 2020 年有望與火電直接競爭。2017 年全球陸上風電的度電成本繼續(xù)下降至每千瓦時 6.7 美分，成為最經濟的綠色電力。 IRENA 預測，隨著容量系數(shù)的提高和投資成本的降低， 2025 年風電和光伏的度電成本還將顯著下降，風電度電成本可達到每千瓦時 5 美分，可再生能源將主導未來能源行業(yè)的新增投資。

 

全國風電利用小時數(shù)及棄風率(%)

 

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　　消納問題顯著改善，并網量大幅增長。 2017年以來國網加大可再生能源消納的調度工作，在基礎設施增加不明顯的情況下， 風電的消納工作取得了明顯的成效，并網小時數(shù)也顯著增長。 2017 年 1-9 月， 全國風電利用小時 1,386 小時，同比增加 135 小時。西北地區(qū)風電消納顯著改善，前 8 個月新疆風電設備平均利用小時數(shù)為 1,267 小時,同比增加 236 小時，棄風率同比下降 12 個百分點，至 29.5%。 1-9 月全國棄風電量 295.5 億千瓦時，同比減少 103億千瓦時，棄風率同比下降 6.7 個百分點，實現(xiàn)棄風電量和棄風率“雙降”。截至 2017 年 9月底， 全國風電新增并網容量 9.70GW，累計風電并網容量約 157GW， 國內風電裝機占電源總裝機比例為 9.6%，火電占比 64.7%，水電 17.4%。

 

風電并網容量(GW)及電源占比(%)

 

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　　“十三五” 我國風電裝機潛力仍大，未來三年并網量年均介于 16-38GW。 截至 2016年底，我國已核準未建設的風電項目容量合計 84.0GW，其中 2016 年新增核準 32.4GW；2017 年 7 月 28 日國家能源局公布 2017 年新增核準項目 30.7GW，上述項目均有望在 2020年前開工，合計 114.6GW。根據(jù)國家能源局的風電電價調整方案，上述 114.6GW 的項目需要在 2020 年前開工建設，以獲得 0.47-0.60 元/千瓦時的上網電價，否則上網電價將被調整為 0.40-0.57 元/千瓦時。截至 2017 年 6 月 30 日，非限電地區(qū)各省的累計并網容量 76.5GW，較 126GW 的最低并網目標尚有 49.5GW 的差距。 據(jù)此計算未來三年風電并網量年均增長介于 16.5- 38.3GW 之間。

 

核準待建項目分布（GW）

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十三五新增并網容量預測（GW）

 

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　　海上風電政策漸明，成為行業(yè)重要發(fā)展方向。 我國海岸線狹長，海上風電資源豐富。在政府政策的助力之下，我國海上風電的發(fā)展更是迅速。 2016 年我國海上風電新增裝機 154 臺，新增裝機容量為 59 萬千瓦，同比增長 64%，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。

 

中國海上風電裝機容量（MW）

 

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中國海上風電中長期規(guī)劃(GW)

 

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　　各地布局積極， 行業(yè)投資加大。 隨著海上電價政策的明確，建設成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產業(yè)的日漸成熟，我國海上風電在“十三五” 期間料將迎來加速發(fā)展期，規(guī)劃目標是到 2020年確保并網 5GW，力爭開工 10GW。我國東南沿海地區(qū)的各省（市）已積極規(guī)劃長期海上風電發(fā)展目標，目前確定的規(guī)劃總容量超過 56GW。上海電氣合資西門子一枝獨秀， CR4 達 90%。 國內海上風電市場主機供應商共 10 家。其中，累計裝機容量達到 15MW 以上的機組制造商為上海電氣、遠景能源、華銳風電、金風科技，四家合計海上風電機組裝機量占國內海上風電裝機總量的 90.1%。 2016 年我國海上風電制造商新增裝機容量情況如下：

 

我國海上風電制造商新增裝機容量情況

 

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　　成本不斷下降加劇競爭優(yōu)勝略汰。 由于市場產品同質化程度加深，更大葉輪直徑的新機型頻繁推出， 帶動老機型價格走低，第三季度 2.0MW 風電機組市場投標均價下降至 3,700元/kW 左右，2017年以來降幅為 7%。2.5MW 市場投標均價也隨著產品更迭調整至 3,800元/kW。

 

風電機組投標價格走勢（元/kW）

 

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　　踢好風電平價臨門一腳，擁抱發(fā)展機遇。 2017 年 9 月，國家能源局下發(fā)了《關于公布風電平價上網示范項目的通知》，風電正式開啟了平價時代。政策要點：風電平價上網示范項目的上網電價按當?shù)孛弘姌藯U上網電價執(zhí)行，不核發(fā)綠色電力證書，沒有額外補貼，在本地電網范圍內消納；示范項目建設規(guī)模由各省市主管部門確定，除風電紅色預警地區(qū)外不受年度規(guī)模指標限制；電網配套和消納將受保障，電力公司做好配套送出工程的建設工作，項目建成后要及時與風電開發(fā)企業(yè)簽訂購售合同，充分挖掘系統(tǒng)消納潛力，優(yōu)先滿足就近消納要求。此次的風電平價上網示范項目都集中在三北地區(qū)，河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆相關省（區(qū)）風電平價上網示范項目共 13 個，總規(guī)模 70.7 萬千瓦。其中有 5 個項目位于河北省張家口市， 5 個項目規(guī)模合計達 40 萬千瓦，占總量的 56.6%，占比如此之高的原因在于：(1)推行平價上網對于該地區(qū)的項目收益影響最小：河北張家口此前的風電補貼僅占 17.3%，補貼強度是五個省區(qū)中最低的。 (2)河北實現(xiàn)全額消納的難度較小：在五個省區(qū)中，河北的棄風率是最低的，全額消納較易實現(xiàn)。 (3)風電投資環(huán)境較好：河北是五省區(qū)中唯一一個不是風電建設紅色預警的地區(qū)。（4）張家口地區(qū)的風電資源相對比較豐厚，平價上網較易實現(xiàn)。

 

風電平價上網示范項目一覽

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　　提高風電市場競爭力， 促進風電產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 平價上網能夠加快推進可再生能源市場化進程，平價上網示范項目將使得行業(yè)更加重視度電成本，推動風電新技術的開發(fā)與應用，使得風電市場的競爭力大幅提升，從而帶來生產成本的下降以及生產效率的提高，整個行業(yè)因而能夠更加健康而持續(xù)地發(fā)展。平價上網推行過程中由于失去政府補貼，各環(huán)節(jié)降本增效能力將受考驗，風電企業(yè)需要承受短期“陣痛”，然而，由于政府的作用在市場中逐漸弱化，市場優(yōu)勝劣汰的機制將會發(fā)揮更加顯著的作用： 風電平價上網對于生產成本低、高效率的風電設備廠商將率先形成利好，可借此擴大市場份額。示范項目不受限電影響的保障或能實質性地提高風場收益。 受電網消納條件制約，風電棄電是影響風場運營收益重要因素。目前我國風電重點地區(qū)最低保障性收購年利用小時數(shù)為1800-2000 小時， 2016 年全國平均水平為 1742 小時，而多數(shù)風場有效風速小時顯著高于保障性小時數(shù)，例如，新疆全疆有效風速時間達 3000 小時，云南五子坡風場突破 4000 小時，示范項目不受限電影響的保障或能實質性地提高風場收益。陸上風電核準未建較多，需求穩(wěn)步向好；海上風電規(guī)劃積極，發(fā)展迅速。 風電行業(yè)已經實現(xiàn)平價上網，目前面臨的主要問題是資源的稀缺性和風力資源區(qū)域與用電區(qū)域的不匹配性。 由于海上風電能很好解決這兩個主要問題， 故被寄予厚望。未來隨著海上風機的成本下降， 其有望為行業(yè)發(fā)展帶來新動能。